KDB산업은행은 아시아 및 유럽 투자자들을 대상으로 총 3억 달러 규모의 글로벌 본드(국제 채권)를 발행했다고 26일 밝혔다. 만기는 3년, 금리는 미 국채 3년 물에 52.5bp(1bp=0.01%포인트)를 더한 3.125% 고정금리 형태로 발행됐다. 미국 금리 인상 여파, 중국발 공급망 차질 우려 등 시장 변동성 확대로 투자 심리가 위축된 상황에서도 신속한 공모채 발행을 통해 필요 유동성을 적기 확보했다는 평가다. 투자자의 대부분은 SSA, 다국적 기업, 은행 등이다. 미국을 제외한 아시아 및 유럽 투자자만을 대상으로 모집했으나 발행액 대비 3배의 투자 주문을 유치했다.
산업은행은 최근 한국물 시장 형성 수준(10~20bp) 보다 양호한 조건(5bp 내외)의 신규발행프리미엄(NIP)으로 발행했다. 산업은행은 향후에도 대표 정책금융기관으로서 한국계 기관의 유리한 발행환경 조성에 노력할 계획이다.