[이번주 추천주] 현대두산인프라코어·신세계 실적 회복 기대…현대로템도 주목

이번주 증권사들은 현대두산인프라코어(042670), 신세계(004170) 등이 대외 변수로 부진했으나 하반기 실적 개선이 예상돼 주목할 만하다고 조언했다. 아울러 현대로템(064350), 에스티아이(039440) 등 경기와 무관하게 기업의 사업 능력으로 실적 성장세를 이끌어나갈 기업이 ‘관심 종목'으로 꼽았다.



[이번주 추천주] 현대두산인프라코어·신세계 실적 회복 기대…현대로템도 주목


12일 삼성증권은 SK이노베이션(096770)과 현대두산인프라코어에 주목할 것을 권했다. SK이노베이션이 지난해 11월 물적분할한 SK온 관련 이슈로 현저히 저평가된 배터리 사업에 대한 재평가가 이뤄질 것으로 봤다. 또 국제유가 상승 기조가 유지되면서 정제마진 강세로 정유 부문이 사상 최대 실적을 기록하는 모멘텀도 유지될 것으로 전망했다. 현대두산인프라코어에 대해서는 중국과 신흥국 매출의 비중이 높은데, 중국 경기 둔화 및 코로나19 봉쇄가 완화되면서 소외돼 왔던 주가가 반등할 수 있다고 판단했다.


하나금융투자는 신세계와 GS건설(006360)을 추천했다. 신세계는 4월 백화점 매출이 전년 동기 대비 21% 증가하고 5월에도 회복세를 지속하고 있다. 아울러 메리어트 호텔의 투숙률이 회복세로 들어서고 패션 매출의 성장률 또한 크게 늘어나면서 엔데믹 수혜를 본격적으로 누릴 것으로 전망했다. GS건설에 대해서는 S&I건설을 새로 인수한 것에 더해 주택 매출이 성장세를 기록하면서 올해 매출이 늘어날 것으로 봤다. 또 2분기 선착공 현장들의 원가율이 확정돼 주택 부문의 수익성이 정상화될 수 있다는 점도 근거로 제시했다.


SK증권은 현대로템과 에스티아이를 주목했다. 현대로템은 하반기 K2 전차을 폴란드·노르웨이 등 서방 국가에 수출할 것이라는 기대감에 투자자들의 관심을 받고 있다. 기존 알려진 노르웨이 수주가 연말 최종 결정되고 폴란드와 새로 협상을 진행 중인 것으로 알려졌다. SK증권은 에스티아이가 삼성전자와 SK하이닉스 뿐 아니라 실크로닉, 인텔 등 해외 거래처가 다변화되면서 수혜를 받을 수 있다고 봤다. 에스티아이의 핵심 장비는 반도체·디스플레이 공정에서 다양한 고순도 화학약품을 공급배관을 거쳐 생산장비로 원격 공급하는 C.C.S.S다. 증권가는 국내외 거래처가 다양해지면서 올해 수주 규모가 4000억 원 수준에 이를 것으로 보고 있다.


유안타증권은 효성중공업(298040)과 기업은행(024110)을 추천했다. 우선 효성중공업은 유지보수를 비롯해 전력인프라 시장 전체가 성장하면서 수혜를 볼 것으로 전망했다. 매크로 불확실성과 무관하게 실적 성장세가 이어갈 수 있다는 점도 매력 포인트로 꼽았다. 기업은행에 대해서는 코로나19 관련 대출 증가로 발생한 충당금이 환입될 가능성이 크다고 봤다. 1분기 은행업 내 가장 큰 규모의 충당금 적립을 달성했는데, 하반기 코로나19 정책금융이 종료되면 환입 규모가 더욱 커질 것으로 내다봤다.


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