코스닥 상장사 블리츠웨이가 연예 매니지먼트사 ‘에이치앤드엔터테인먼트’를 흡수 합병하는 과정에서 에이치앤드엔터테인먼트의 최대주주인 배우 주지훈(본명 주영훈) 씨가 50억원이 넘는 ‘잭팟’을 터트릴 것으로 보인다.

6일 금융감독원 전자공시에 따르면 블리츠웨이는 에이치앤드엔터테인먼트 합병 승인, 정관 일부 변경 등을 안건으로 하는 임시주주총회를 오는 1월 10일 개최한다.

블리츠웨이는 지난 22일 연예기획사 에이치앤드엔터테인먼트를 흡수합병한다고 공시한 바 있다.

에이치앤드엔터테인먼트는 배우 주지훈, 정려원, 고두심, 인교진 등 총 29명의 아티스트가 소속된 배우 전문 매니지먼트사다. 에이치앤드엔터테인먼트의 최대주주는 34.6%를 보유한 배우 주지훈이다. 특수관계인까지 포함하면 38.3%다. 이어 홍민기 에이치앤드엔터테인먼트 대표(18.0%), 박상석 이사(3.0%) 등이 주요 주주로 등록돼 있다.

피규어 제조가 주요 사업으로 알려진 블리츠웨이는 연예기획사 키이스트 출신인 배성웅 총괄 대표가 이끌고 있다. 블리츠웨이는 할리우드 캐릭터 지식재산권(IP) 라이선스를 기반으로 하이엔드 피규어를 만들고, 영화, 드라마, 뉴미디어, 메타버스 콘텐츠 등을 개발하고 있다. 자회사 블리츠웨이스튜디오를 통해 드라마도 제작하고 있다.

합병은 블리츠웨이가 1, 에이치앤드엔터테인먼트가 6.4807788 비율로 진행된다. 에이치앤드엔터테인먼트 1주당 블리츠웨이 주식 6.4807788주를 새로 발행해 나눠주는 방식이다.

에이치앤드엔터테인먼트의 전체 기업가치를 144억원으로 평가한 것이다. 합병 후 주지훈은 블리츠웨이 지분 5.81%을 갖게 된다. 합병가액으로 계산하면 약 58억 규모다.

에이치앤드엔터테인먼트가 2020년 6월 설립될 당시 자본총계는 11억원이었다. 현재 지분율대로라면 주지훈은 4억원가량을 투자했을 것으로 추정된다. 4억원이 블리츠웨이와 합병하면서 57억원 상당으로 늘어난 것. 블리츠웨이 지분 비율은 특수관계인을 포함해 6.30%다.

다만 에이치앤드엔터테인먼트의 올해 3분기 엔터테인먼트 사업 부문 영업손실은 2억4300만원으로 2021년 영업이익 4억8800만원 대비 7억3100만원 증가했다. 아티스트와 전속계약에 따른 원가율 상승으로 인한 부담 및 고정비 증가 등에서 기인한 것으로 파악된다.

다만 에이치앤드엔터테인먼트 측은 연말까지 매출액 152억원, 영업이익 4억원을 달성할 것으로 내다봤다. 이후 실적이 계속 증가해 2027년에는 매출액 346억원, 영업이익 44억원을 기록할 것으로 추정했다. 이는 확정된 활동 관련 금액으로 추정했다.

회사 측은 “올해는 확정된 활동 관련 금액으로 매출액을 추정했고 2024년은 사전에 출연 및 금액이 확정되는 업계의 관행에 따라 드라마, 광고, 영화 등의 출연이 확정된 경우 출연료를 추정액으로 사용했다”며 “2025년부터 2027년은 소속 아티스트들의 과거 활동 주기와 출연가격 인상률 및 회사의 사업계획 등을 고려해 산정했다”고 밝혔다.