▲ AI PRISM* 맞춤형 경제 브리핑
* 편집자 주 : ‘AI PRISM’(Personalized Report & Insight Summarizing Media)은 한국언론진흥재단의 지원을 받아 개발한 ‘인공지능(AI) 기반 맞춤형 뉴스 추천 및 요약 서비스’입니다. 독자 유형별 맞춤 뉴스 6개를 선별해 제공합니다.
SK하이닉스가 AI반도체 수요 급증에 대응해 고대역폭메모리(HBM) 생산능력을 70% 확대하기로 결정했다. 엔비디아와 구글 등 글로벌 AI기업들의 주문이 쇄도하면서 국내 반도체 업종의 실적 개선 기대감이 커지고 있다. 외국인들이 계엄 사태 이후 처음으로 1조원대 순매수에 나서며 기술주 중심의 코스피 상승을 이끌었다.
■ HBM 증설로 본 반도체 업황
SK하이닉스가 월 생산능력을 17만장까지 늘리기로 결정하면서 AI메모리 증설을 가속화한다. 전체 D램 생산의 34%를 HBM으로 전환하는 공격적인 전략이다. 엔비디아와 구글 등 주요 고객사들의 주문 급증이 배경이다.
■ 외국인 매수세 집중된 기술주
외국인과 기관의 쌍끌이 매수에 코스피가 1.91% 상승한 2488.64를 기록했다. MS의 800억달러 AI투자 소식이 국내 기술주 매수세로 이어졌다. SK하이닉스가 씨티그룹 최선호주로 지정되며 9.84% 급등했다.
■ CES 앞둔 신성장주 강세
7일 개막하는 CES 2025에서 양자컴퓨팅이 주요 테마로 신설되며 관련주가 급등세다. 아이윈플러스가 가격제한폭까지 치솟았고 쏘닉스와 아톤도 20% 이상 상승했다. AI와 반도체 외 신기술 테마주까지 상승세가 확산되고 있다.
[핵심 투자 뉴스]
1. SK, 올 HBM 캐파 月17만장까지 확대
- 기사 바로가기: https://www.sedaily.com/NewsView/2GNL88I97R
- 핵심 요약: AI메모리 생산능력 70% 확대로 D램 웨이퍼의 34% HBM 전환 계획
- 투자 인사이트: 엔비디아·구글 등 수요 급증으로 실적 개선 본격화 전망
2. 저가 매수세에 CES 효과까지...반도체·양자컴株 ‘불기둥’
- 기사 바로가기: https://www.sedaily.com/NewsView/2GNL7ILJO5
- 핵심 요약: 코스피 2488.64로 1.91% 상승, 외국인 1조원 순매수
- 투자 인사이트: MS의 800억달러 AI 투자로 국내 기술주 저평가 매력 부각
3. 새해 첫 회사채, 포스코 수요예측 흥행
- 기사 바로가기: https://www.sedaily.com/NewsView/2GNL7WPG1H
- 핵심 요약: 5000억원 모집에 3조4650억원 주문...7배 초과수요 기록
- 투자 인사이트: 금리인하 기대감 반영되며 투자심리 개선 국면 진입
[시장 동향 뉴스]
4. 재미 한인 경제학자의 충고 ‘한국, AI 투자 속도내야’
- https://www.sedaily.com/NewsView/2GNL88DSX4
- 동향 요약: AI 기술 경쟁력 확보가 국가 성장의 핵심 변수로 부상
- 투자 전략: AI·반도체 등 첨단기술 투자 확대 기업 주목 필요
5. 중소 증권사는 상품·영업망 부족에 고객이탈 우려
- https://www.sedaily.com/NewsView/2GNL82KZ56
- 동향 요약: 대형 증권사 중심의 자금 쏠림 현상 가속화
- 투자 전략: 증권주 투자시 시장점유율 상위 대형사 중심 접근
6. 젊은층 예금 깨고 '투자' 러시…증권사 적립금 증가율 은행 2배
- https://www.sedaily.com/NewsView/2GNL8IAVS3
- 동향 요약: 퇴직연금 시장서 증권사 적립금 증가율 11.3% 기록
- 투자 전략: 실적배당형 상품 강점 가진 대형 증권사 수혜 예상
[오늘의 용어 설명]
▶ HBM(고대역폭메모리): AI 반도체의 핵심 부품으로, 일반 D램 대비 처리속도가 최대 12배 빠르고 전력효율은 50% 이상 높은 고성능 메모리. SK하이닉스가 글로벌 시장점유율 50% 이상을 차지하며, AI 수요 급증으로 올해 매출이 2배 이상 증가할 전망이다.
[주목 포인트]
1. AI반도체 투자전략
- AI메모리 수요 급증으로 실적 개선 본격화. SK하이닉스 외 부품·장비주 순차적 수혜 예상. HBM 등 AI반도체 성장성 부각되며 실적 차별화 기업 투자매력도 상승
2. 외국인 자금 유입 모멘텀
- 기술주 중심 순매수로 코스피 상승 견인. 저평가 매력과 실적 개선 기대감 결합. 순매수 전환 시점 활용한 기술주 비중확대 전략 유효
3. 리스크 관리 포인트
- 정치적 불확실성 장기화 가능성 상존. 기술주 단기 급등에 따른 차익실현 압력 주의. 분할 매수와 리스크 관리 병행하며 실적 개선주 선별 접근
[키워드 TOP 10]
AI반도체, HBM증설, SK하이닉스, 외국인 순매수, 실적 개선, CES 2025, 양자컴퓨팅, 증권사 수혜, 기술주 상승, 퇴직연금