이번 커버드본드 금리는 영국 런던 은행간 금리인 3개월 간의 리보(Libor) 금리에 79.9bp(1bp=0.01%)를 더해 결정됐다. 국민은행측은 “현 시장에서 유통되는 국내 금융기관의 달러 선순위 무담보 채권 가격보다 현저히 낮은 수준의 발행금리”라며 “또 기존 아시아권 중심의 외화채권 투자자 구성과 달리 미국(51%)과 유럽(34%) 쪽 투자자도 유치해 투자자층을 다양화 했다”고 밝혔다.
국민은행 커버드본드는 무디스와 피치의 최고 신용등급인 ‘Aaa’와 ‘AAA’등급을 부여 받았다. 이번 커버드본드는 지난해 4월 이중상환청구권부 채권 발행에 관한 법률, 이른바 커버드본드법이 제정된 이후 ‘글로벌커버드 본드 프로그램’을 통한 국내 최초 발행 사례다. 국민은행은 이번 커버드본드로 마련한 자금을 만기가 돌아오는 외채 상환 및 해외 투자 등에 사용할 계획이다.
