공모 규모는 총 2,706만주다. 2대 주주 모건스탠리프라이빗에쿼티(MSPE)가 보유한 구주 600만주를 제외한 2,106만주를 신주 모집한다.
우리사주조합에 우선 배정된 541만2,000주(20.0%)와 기관투자가 물량 1,623만6,000주(60%)를 제외하면 일반투자자들에게 배정된 주식은 541만2,000주(20.0%)가량이다.
주당 공모희망가는 1만7,000~2만3,000원으로 공모 희망가 하단을 적용한 공모 규모는 4,600억 원이며, 상단을 적용할 경우 6,224억원에 달한다. 올해 최대 공모 규모다.
수요예측은 오는 15~16일에 진행한다. 납입 기일은 오는 25일로 예정돼 있다. 이번 거래의 대표주관은 KDB대우증권과 우리투자증권이 공동으로 맡았다.
현대로템은 이달 4일부터 국내 기관투자가들을 대상으로 IR을 실시한 뒤 이 후 해외 로드쇼도 진행할 계획이다. 공모 물량이 많기 때문에 외국인 투자자 모집에도 적극 나설 것으로 보인다. 해외 로드쇼는 홍콩과 싱가포르, 미국, 유럽 등에서 진행할 예정이다.
현대로템은 로드쇼를 통해 재무정보와 사업부문별 현황, 경쟁우위 요소 등을 투자자들에게제시할 방침이다.
