아파트, 레지던스 호텔, 비주거시설 등으로 금융구조를 3가지로 세분화해서 대주단을 모집했던 이번 PF는 시공사인 포스코건설의 책임준공 약정과 분양대금을 담보로 금융주관사인 부산은행, 메리츠종금증권, 현대증권 3개사가 1조1,500억원, 그 외 롯데손해보험, 흥국생명, 동부생명, 맥쿼리은행, 우리종합금융 등 13개 투자사가 6,300억원을 대출한도 약정한 것으로 알려졌다.
부산은행 관계자에 따르면 부산은행은 부산지역 부동산시장 현황데이터에 대한 정밀한 분석을 토대로 엘시티의 사업성을 높게 평가했으며, 분양율과 연동한 실제 대출금 실행규모는 크지 않을 것으로 판단했고 엘시티가 단순한 아파트 개발사업이 아닌 부산시의 미래관광산업의 일익을 담당할 랜드마크이자 성장동력이라는 판단 아래 지역 대표 금융기관으로서 일정한 사명감을 갖고 임했다고 한다.
이번 대출약정 체결은 엘시티 측이 포스코건설을 시공사로 선정한 직후인 지난 5월부터 추진해서 약 5개월 만에 완료했다.
특히 용산국제업무지구를 비롯해 2008년 금융위기 이후 자금난 등의 문제로 수도권 대규모 개발사업들이 잇따라 무산되거나 사업 진행조차 못하고 있는 것과는 다른 모습을 보여 주목된다.
이수철 엘시티 대표이사는 “정부의 부동산경기 활성화 정책과 저금리 기조 등에 힘입어 국내 주택경기가 활성화된 데다가 포스코건설이 시공사로 참여하면서 엘시티프로젝트의 안정성과 가치가 급상승했다”며 “2년 전 엘시티가 중국건축을 시공사로 선정했을 때와는 격세지감“이라고 PF 환경 변화를 성공적인 대출약정 체결의 일차적 이유라고 말했다.
그는 이어 “대주단 구성을 아파트, 레지던스 호텔, 비주거시설로 삼분했던 것도 투자사들의 의사결정을 빠르게 했던 요인이었다”고 말했다.
대규모 프로젝트금융이 성공적으로 체결됨에 따라 10월 중으로 계획돼 있는 ‘해운대 엘시티 더샵’ 아파트 882세대 분양도 날개를 단 형국이다.
이 대표이사는 ”부산의 청약경쟁률은 전국 1위인데다가 하반기에도 청약열풍이 이어질 것으로 본다“며 ”엘시티는 백사장과 오션뷰를 누릴 수 있는 입지에다가 지역적 투자가치도 뛰어나서 전국적인 관심을 모으고 있다“고 말했다.
이미 이달 초부터 대규모 TV광고뿐만 아니라 ‘맨투맨 VIP마케팅’에도 힘을 쏟고 있는 엘시티의 10월 청약경쟁률에 관련 업계 및 투자자들의 관심이 쏠리고 있다.
