기획재정부는 5일 10억달러 규모의 10년 만기 미 달러화 표시 외평채 발행에 성공했다고 밝혔다. 표면금리는 3.875%. 발행금리는 미국 10년 만기 국채금리에 1.15%포인트의 가산금리를 더한 4.023%로 결정됐다. 이번 외평채 발행은 지난 6월 만기 도래한 10년 만기 외평채의 차환발행 성격이며 글로벌 금융위기 직전인 2009년 4월(30억달러) 이후 첫 발행이다.
발행금리 수준은 외평채 발행 사상 가장 낮은 수준이며 3%대 표면금리도 이번이 처음이다. 발행금리가 낮다는 것은 외국인투자가들이 더 비싼 가격에 우리 채권을 사들였다는 뜻이다. 우리나라와 국가신용등급이 유사한 칠레 정부의 채권과 비교하면 0.17%포인트 정도 낮은 수준이다. 윤태식 기재부 국제금융정책과장은 "북핵 위기와 미국 양적완화 축소, 신흥국 위기가 불거진 후 우리나라 가산금리가 다소 상승했지만 다른 신흥국에 비해서는 상승폭이 작았고 미 국채금리도 낮은 수준이어서 발행금리가 역대 최저로 떨어졌다"고 설명했다.
최초 제시 금리는 미 국채금리+1.35%포인트(가산금리) 수준이었지만 발행 규모의 5배가 넘는 50억달러 규모의 매수주문이 몰리면서 가산금리가 1.15%포인트까지 내려갔다.
투자자 분포도 중앙은행과 국부펀드(33%), 자산운용사(36%) 등 우량투자자의 참여비중이 높았다. 윤 과장은 "외평채가 역대 최저 금리로 발행됨으로써 민간의 해외차입비용 절감효과가 기대된다"며 "많은 투자자가 관심을 보인 것은 다른 신흥국과 차별화된 우리 경제의 기초체력을 반영한 것"이라고 말했다.
