이번 채권은 HCA가 모기업의 지급보증 없이 독자 신용등급을 부여받아 발행했다. 앞서 HCA는 국제 신용평가사인 S&P와 무디스로부터 모기업과 동일한 신용등급인 BBB+와 Baa2를 획득한 바 있다.
이번 회사채의 만기조건은 3년과 5년이며 금액은 각각 5억 달러씩이다. 발행금리는 3년 만기의 경우 1.625%(3년만기 미국 국고채 수익률+130bp)이고 5년 만기는 2.125%(5년만기 미국 국고채 수익률+150bp)이며 만기 수익률은 각각 1.64%, 2.15%다.
이번 금리는 지난해 말 HCA가 발행한 채권(5년만기 미국 국고채 수익률+315bp)보다 월등히 낮다. 최근 채권을 발행한 국내 한 금융기관보다도 낮으며 경쟁업체인 닛산의 최근 발행조건에 비해서도 손색없는 수준이라는 설명이다.
현대차 측은 “HCA가 미국 내 영업활동을 위한 자금을 미국 채권시장에서 조달했다는 점에서 의미가 크다”면서 “이를 바탕으로 현대차는 미국 소비자들에게 보다 경쟁력 있는 할부금융을 제공할 계획”이라고 밝혔다.
한편 HCA는 지난 1989년 설립돼 현대ㆍ기아차의 할부금융을 제공하고 있으며, 최근 현대ㆍ기아차의 판매 확대와 함께 안정적으로 성장하고 있다.
