대우증권은 7일 고려아연에 대해 목표주가를 23만5,000원으로 13.5%(2만8,000원) 상향조정하고 '매수' 투자의견을 유지한다고 밝혔다.
전승훈 연구원은 “지난 3월1일 제련수수료(TC) 협상이 가시화되면서 이익 불확실성이 해소됐고, 1분기 매출액과 영업이익이 작년 4분기보다 각각 1.1%, 23.9% 증가한 7,932억원, 1,399억원으로 추정돼 시장기대치를 상회할 전망”이라고 분석했다.
전 연구원은 “실적이 예상치를 상회하는 이유는 비철금속 평균 가격이 당초 예상보다 높았기 때문”이라며 “이같은 실적 호조세는 2분기에도 지속될 것”으로 전망했다. 2분기 영업이익은 1,355억원, 영업이익률은 18.2%를 예상했다.
