경제·금융 경제·금융일반

[리포트] 베이직하우스, 목표가 1만8,000원으로 상향 - 한국證

한국투자증권은 15일 베이직하우스에 대해 매장 효율성 개선과 판관비 정상화로 4분기 실적 호조가 기대된다며, 목표주가를 1만8,000원(전일종가 1만4,250원)으로 상향조정한다고 밝혔다.


나은채 연구원은 “4분기 베이직하우스의 연결기준 매출과 영업이익은 전년 동기대비 각각 13%, 78% 증가한 1,834억원과 273억원으로 예상된다”며 “TBH Global (중국 자회사 지분 100% 소유) 실판가 매출액과 영업이익이 전년 대비 각각 25%, 86% 급증했고, 추운 날씨와 신규 매장 효율화가 외형 회복으로 이어져 점당 매출 증가율이 13%로 최근 2년새 가장 높았다”고 설명했다.

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이어 “1분기에도 중국 법인의 매장 효율화에 따른 외형확대와 수수료 기반영에 따른 비용 부담 완화로 수익성 개선은 지속될 것”이라며 “국내도 부실했던 VOLL 브랜드 철수와 관련된 비용(연간 60억원)이 일단락되며 1분기 영업이익은 전년대비 318% 급증한 116억원으로 실적 회복 과정이 지속될 전망”이라고 덧붙였다.

나 연구원은 또 “연결 영업이익은 전년대비 53% 급증한 490억원이 예상된다”며 “회사 가이던스는 600억원으로, 중국 법인 매출 증가율 13%와 영업이익률 13%으로 중국에서만 영업이익 500억원 달성이 목표”라고 강조했다.


이재유 기자
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