이트레이드증권은 26일 보고서에서 “세아베스틸의 2분기 매출은 전분기보다 6% 증가한 5,458억원, 영업이익은 55% 늘어난 485억원을 기록할 것”이라며 “영업이익률도 전분기보다 2.8%포인트 늘어난 8.9%를 기록하며 실적 개선세가 나타날 것으로 보인다”고 전망했다.
강태현 이트레이드증권 연구원은 “자동차 수요가 증가하면서 특수강 봉강 판매량이 전분기보다 7% 늘어난 51만톤을 기록할 것”이라며 “판매량 증가와 원재료 가격 하락으로 실적 증가세가 나타나는 추세로 볼 수 있다”고 설명했다.
하반기에는 실적 개선세가 더욱 뚜렷해질 것으로 예상된다. 강 연구원은 “연간 54만톤 규모의 생산이 가능한 창녕공장이 3분기부터 가동돼 실적 증가의 요인이 될 것”이라며 “소형 압연재 등의 판매가 늘 것으로 기대되며 대형 단조부문의 적자 폭도 줄어들 것으로 보인다”고 설명했다. 하반기 영업이익은 상반기보다 5% 가량 늘어날 것으로 분석됐다.
이트레이드증권은 세아베스틸의 목표주가로 3만8,000원을 제시했다.
