하이마트가 인수합병(M&A) 시장에 등장하면서 매각 주관사를 맡기 위한 국내외 증권사간의 경쟁도 치열해지고 있다.
증권사들간의 경쟁이 치열한 것은 하이마트 매각가가 1조원을 넘어설 것으로 보여 수수료만 100억원 대에 이를 것으로 추정되기 때문이다. 여기에다 딜을 성사시킬 경우 투자은행(IB) 관련 트랙 레코드를 쌓을 수 있다는 점도 증권사들에게는 매력으로 작용하고 있다.
증권업계에선 올 상반기 하이마트의 IPO 주관사를 맡았던 대우증권을 유력하게 보고 있다. 대우증권의 경우 주관 사업무를 이미 맡아봤기 때문에 하이마트의 내부 속사정을 잘 알고 있기 때문이라는 것이다.
일부에서는 지난 2007년 외국계펀드인 어피니티파트너스(AEP)가 하이마트를 매각할 당시 주관사를 맡았던 골드만삭스나 당시 인수에 성공한 유진기업의 인수 주관사였던 씨티그룹 등 외국계도 가능성이 있다는 전망이 나오고 있다.
하이마트는 지난주 매각 주관사 선정 입찰제안요청서(RFP)를 발송했고, 이르면 이번주 중에 주관사를 선정할 예정이다.
