삼성카드(대표 이경우)는 26일 미국 시카고에서 3년 만기 자산유동화증권(ABS)를 발행, 3억달러를 조달했다고 밝혔다.삼성카드는 이번 ABS 발행이 카드사용채권을 기초로 무보증 자산유동화기업어음(ABCP) 방식으로 이뤄졌으며 통화스와프 뒤 원화확정금리 5.83% 수준으로 발행됐다고 설명했다.
삼성은 뱅크원 캐피털 마켓이 주간사를 맡았으며 3자 보증 없이 자체 신용만으로 국내 AAA기준 ABS 조달 대비 0.4%포인트 낮은 조건이라고 덧붙였다.
삼성카드의 한 관계자는 "이번 ABS 발행으로 가계대출 부실 및 신용불량자 급증에 대한 우려를 불식시키게 됐다"며 "자금조달 기법 선진화와 국제신인도 제고에 크게 기여할 것으로 기대한다"고 말했다.
김호정기자
