[서울경제TV] 삼성증권 “하나금융 통합비용 단기부담…조정은 과도”

삼성증권은 23일 하나금융지주에 대해 “(하나은행과 외환은행의) 통합 비용은 단기 실적에 부담”이라면서 목표주가를 종전 4만3,000원에서 4만1,000원으로 낮췄다.

김재우 연구원은 “통합 비용으로 합병 보로금 1,200억원, 저당권 관련 세금 800억원 등이 올해 발생할 수 있다”고 설명했다.



그러나 김 연구원은 “통합 비용을 반영해도 올해 연간 이익은 1조1,000억원으로 지난해보다 16.2% 늘 것으로 예상되는 만큼 현재의 주가는 다소 과도한 조정으로 판단된다”고 덧붙였다.

이어 “통합에 따른 점진적 이익 개선 가능성을 감안할 때 현 주가는 중장기적 관점에서 충분히 매력적”이라며 투자의견은 종전대로 ‘매수’를 유지했다.