두산건설이 재무구조 개선을 위해 5,000억원 규모의 자본 조달에 나섰다.
두산건설은 운영 자금 마련을 위해 3,000억원 규모의 주주배정 유상증자와 함께 각각 1,000억원 규모의 전환사채(CB)와 신주인수권부사채(BW)를 발행키로 했다고 3일 밝혔다. 이를 위해 두산건설은 신영증권, 대우증권, 동양종금증권 등 3개 주관사와 합의를 마쳤다. 유상증자는 최대 주주인 두산중공업이 2,183억원, 개인 대주주 및 기타 주주가 817억원을 참여한다.
두산건설은 현재 보유 중인 현금 6,000억원에 증자로 유입되는 5,000억원을 포함할 경우 연말까지 총 1조8,000억원의 자금을 확보, 연내 만기가 돌아오는 1조1,000억원의 차입금 등을 상환하더라도 7,000억원의 현금성 자산을 보유해 안정적인 재무구조를 확보하게 된다고 설명했다. 이에 따라 연말까지 순차입금 규모가 1조7,000억원에서 1조2,000억원대로 축소되며, 부채비율도 292%에서 212%로 줄어들게 된다고 덧붙였다.
두산중공업은 두산건설 주식 중 일부를 바탕으로 교환사채(EB) 2,200억원을 발행해 조달한 자금으로 유상증자에 참여함으로써 증자에 따른 추가 자금 부담은 없다는 설명이다. 두산중공업이 보유한 두산건설 지분은 현재 72.8%지만 EB 발행과 CB 및 BW 전환 뒤에는 지분율이 42% 수준으로 줄어들게 된다.
두산건설 관계자는 “이번 증자는 타 계열사의 부담에 의한 자금 수혈이 아니고 두산건설의 자체 신용과 대주주가 보유한 잉여지분을 기본으로 이뤄진 유동성 확충이어서 건설업체의 재무건전성 강화를 위한 새로운 모델이라는 평가를 받고 있다”고 말했다.
