현대카드가 GE소비자금융(GE Consumer Finance)과 10일 서울 힐튼호텔에서 전략적 제휴 계약을 최종 체결했다.
GE소비자금융은 이에 따라 현대카드 구주 3천130억원, 후순위채 2천억원 어치를사들이고 신규 유상증자에 1천653억원을 참여해 총 6천783억원의 자금을 투자하게된다.
이번 전략적 투자는 우선 현대카드의 지분을 2:1로 감자한 뒤 대주주인 현대차그룹이 전체 지분의 43%를 GE소비자금융에 매각하고 다시 양사가 증자에 참여하는 방식으로 진행된다.
GE소비자금융이 정상적으로 투자를 마칠 경우 현대차그룹(현대차+기아차+INI스틸)이 51.1%, GE소비자금융 43.0%, 자산관리공사가 5.9%의 지분을 최종적으로 보유하게 된다.
GE소비자금융은 지난해 현대캐피탈에 대규모 투자를 감행한 이후 2번째로 많은금액을 이번에 쏟아 붇는다.
이번 제휴로 현대카드의 BIS 조정자기자본비율은 6월 기준 11.7%에서 39.3%까지높아진다.
현대카드.현대캐피탈 정태영 사장은 "지난해 현대캐피탈에 이어 현대카드가 GE소비자금융과의 제휴를 성공적으로 마무리지음에 따라 앞으로 국내 소비자금융 시장에서 양사간 전략적 파트너십은 한층 강화될 것"이라고 말했다.
그는 "안정적 재무 구조를 바탕으로 향후 GE소비자금융과의 시너지 효과를 높이기 위해 신상품 및 비즈니스 모델 개발도 긴밀하게 협력해 나갈 것"이라고 밝혔다.
제휴 발표를 위해 한국을 방문한 GE소비자금융의 챨리 크랩트리 수석부사장 겸최고운영책임자는 "이번 추가 투자는 급성장하는 한국시장에 대한 GE의 신뢰를 대변하는 것"이라며 "한국은 GE소비자금융의 아시아 성장 전략에 중요한 시장"이라고 말했다.
그는 또한 "GE소비자금융이 축적한 금융서비스와 리스크 관리의 글로벌 경험과현대카드.현대캐피탈이 보유한 강한 브랜드 파워와 경험을 살린다면 양사의 성장 기회는 더욱 가속화될 것"이라고 덧붙였다.
(서울=연합뉴스) 박용주 기자
