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토종PEF '보고펀드' BC카드 인수 추진 우리·조흥·하나銀과 MOU…인수후 상장 검토 최형욱 기자 choihuk@sed.co.kr 김정곤기자 mckids@sed.co.kr 관련기사 • 카드업계 2차 구조조정 '가속' • 투자약정액 5,000억대…국내 최대 PEF 토종 사모투자전문회사(PEF)인 보고(Vogo) 펀드가 BC카드 인수를 추진한다. 보고펀드가 BC카드 인수에 성공할 경우 LG카드 매각 등과 맞물려 카드업계의 지각변동이 예상되며 지지부진했던 PEF 시장의 활성화도 전망된다. 보고펀드는 최근 우리ㆍ조흥ㆍ하나은행과 BC카드 인수를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 16일 밝혔다. 보고펀드는 이들 3개 은행과 약 1개월 정도 정밀실사를 실시한 뒤 가격 등 매매조건에 대한 협상을 진행할 예정이다. BC카드에 대한 우리은행(지분율 27.7%), 하나은행(16.8%), 조흥은행(14.9%) 등 3개 은행의 지분율은 총 59.4%로 매매계약이 체결되면 보고펀드는 BC카드의 최대주주로 떠오르게 된다. 보고펀드는 우선 이들 3개 은행으로부터 최소 51% 지분을 인수한 뒤 BC카드 나머지 주주들의 지분 인수도 추진할 계획이다. 또 인수 뒤에는 BC카드를 상장할 계획인 것으로 알려졌다. BC카드 주당 순자산가치가 4만원이고 경영권 프리미엄이 20~30% 가량 붙는다는 점을 감안하면 3개 은행의 지분 261만주를 모두 인수할 경우 매입비용은 1,500억원 정도가 될 것으로 예상된다. 보고펀드 측은 우리은행 등 매각 주주들이 지분매각 후에도 별도 계약에 따라 BC카드의 서비스를 기존과 동일하게 활용할 수 있고 비핵심자산의 매각을 통한 수익창출이라는 긍정적인 효과도 기대할 수 있다고 설명했다. 보고펀드의 한 관계자는 "올 하반기 LG카드 매각 등으로 카드업계의 경영환경이 급변하고 있지만 BC카드는 11개 은행으로 구성된 주주들이 경쟁적인 관계를 유지하고 있어 경영 효율성을 극대화하기 위해 지배주주 등장이 필요한 기업"이라고 평가했다. 그는 이어 "BC카드를 인수해도 구조조정은 하지 않고 토종 PEF의 특성을 살려 장기적인 시각에서 신규사업 강화 등 회사 가치의 증대에 초점을 맞출 계획"이라며 "적당한 시기에 기업공개(IPO)를 하거나 다른 전략적 투자자에게 매각할 방침"이라고 덧붙였다. 보고펀드는 지난해 초 재정경제부 금융정보분석원장직에서 물러난 변양호씨가 주도해 만든 펀드다. 한편 BC카드는 지난 2004년 말 현재 총자산 3,987억원에 영업수익(매출) 3,975억원을 기록했으며 2005년 말 현재 회원 1,800만명과 가맹점 220만개를 보유, 국내 최대 규모의 신용카드 네트워크를 형성하고 있다. 입력시간 : 2006/03/16 17:22
