동양제철화학은 JP모건 계열의 사모펀드인 OEP(One Equity Partners)와 공동으로 미국의 카본블랙 생산업체인 콜럼비안 케미칼사(Columbian Chemical Company)를 인수한다고 16일 공시를 통해 밝혔다.
동양제철화학은 이를 위해 OEP(One Equity Partners)와 함께 콜럼비안 케미칼의모기업인 펠프다지(Phelps Dodge)가 보유한 지분 100%를 전량 인수키로 3자간 계약을 최근 마쳤다고 설명했다.
동양제철화학과 OEP는 페이퍼 컴퍼니인 콜럼비안 케미칼스 홀딩(Columbian Chemicals Holding LLC)을 설립해 펠프다지로부터 지분을 인수할 계획이다.
주식 취득예정일은 내년 1월15일이다.
동양제철화학은 인수 자금 마련을 위해 13만4천426주를 3만500원에 제3자배정방식으로 유상증자하고 1천억원 규모의 해외신주인수권부사채를 발행할 계획이다.
OEP사는 동양제철화학의 유상증자에 참여하고 신주인수권부사채를 전량 인수하게 된다.
동양제철화학은 지분 취득이 완료되면 자사가 콜럼비안 케미칼 지분 66.67%를,OEP는 나머지 지분에 대한 권한을 보유하게 된다고 설명했다.
동양제철화학은 콜럼비안 케미칼 인수에 소요되는 자금 규모는 계약상 밝힐 수없다고 덧붙였다.
미국 조지아주 매리에타(Marietta)에 본사를 둔 콜럼비안 케미칼은 주로 자동차타이어 원료로 사용되는 카본블랙 부문의 세계 3위 업체로 올해 7억5천만 달러의 매출을 올릴 것으로 예상되고 있다.
