대우증권이 산업은행, 산은자산운용, 산업정책연구원과 공동 개발한 ‘SRI 좋은 세상 만들기’는 지속적으로 발전 가능한 기업을 선별해 투자하는 상품이다. 이 상품은 전체 자산의 60% 이상을 주식에 투자하는 주식형 펀드와 고객이 직접 주식투자 비중을 지정할 수 있는 랩 어카운트 형태로 판매되기 때문에 고객별로 맞춤형 재테크가 가능하다.
‘SRI 좋은 세상 만들기’는 기업의 수익성, 매출액 등 재무적 성과 뿐만 아니라 사회공헌, 경영윤리, 환경 친화 등 사회적 책임도 종목 선정의 주요 기준이 된다.
재무적 요소는 산은자산운용, 사회적 책임 요소는 산업정책연구원이 평가한다. 이 상품은 특히 운용 수익의 일부는 사회공헌 활동에 사용된다. 산은자산운용이 담당하는 펀드는 총 보수(연 1.49~1.99%)가 다른 A~C형이 있으며 A형은 적립ㆍ거치식, B형은 거치식, C형은 10억원 이상만 가입이 가능하다. 펀드의 주식 비중은 60% 이상이다.
랩 상품은 대우증권이 운용하며 총 보수는 연 1.35%(펀드보수 별도)다. 펀드와 랩 모두 90일 이내 환매 시 이익금의 70%가 수수료로 부과된다. 올 9월27일 현재 설정액은 337억원이며 최근 6개월 수익률은 41.44%이다.
