IBK투자증권은 18일 대림산업에 대해 절대 저평가 국면 이라며 삼성물산과 함께 최선호주로 추천한다고 밝혔다. 투자의견 ‘매수’와 목표주가 15만5,000원(전일종가 10만4,500원)은 기존대로 유지했다.
윤진일 연구원은 “대림산업은 ▲자회사 고려개발에 대한 1,500억 규모 자산 담보부 대여 ▲50억 달러 규모 사우디 석유화학공장 프로젝트 지연 ▲영업익 부진을 이유로 2주새 시가총액이 16%(7,300억원) 급감했다”며 “고려개발에 대한 대여는 1,882억 규모 자산을 담보로 해 실질적인 주주가치 훼손이 없고 사우디 프로젝트는 의사결정 과정상의 지연일 뿐”이라고 설명했다.
이어 “영업이익이 460억원으로 부진한 것도 주택관련 충당금ㆍ성과급 집행 때문으로 영업실적 훼손이 아니다”라고 덧붙였다.
윤 연구원은 “특히 필리핀ㆍ베트남ㆍ사우디등 해외수주가 올해 40억 달러 규모로 성장성을 회복할 것”이라며 “목표주가 15만5,000원을 유지하며 삼성물산과 함께 당사 최선호주로 추천한다”고 밝혔다.
