국내기업으론 최대 규모현대자동차는 미국 현지 할부금융회사인 현대모터파이낸스컴퍼니(HMFC)가 지난 29일(현지시간) 할부채권을 담보로 6억달러 규모의 자산유동화증권(ABS)을 발행했다고 30일 밝혔다.
이 같은 발행규모는 지금까지 국내 기업이 해외 시장에서 발행한 ABS로는 사상 최대이다.
JP모건ㆍ뱅크 오브 아메리카ㆍ소시에떼 제네랄ㆍ바클레이즈 증권 등을 주간사로 한 이 ABS는 ▲ 만기 1년 6개월 이하의 중ㆍ단기물 3억1,500만달러 ▲ 만기 3년 이상의 장기물 2억8,500만달러로 금융기관의 원리금 지불보증 없이 발행됐다.
현대차는 이 ABS가 스탠더드 앤 푸어스(S&P)와 무디스사로부터 각각 최고 등급인 AAA와 Aaa를 받았으며 금리는 평균 연 3.89%로 이는 최고 투자대상으로 꼽히는 3년 만기 미국 재무성증권의 수익률보다 0.22%포인트나 낮은 수준이라고 밝혔다.
현대차 국제금융팀의 한 관계자는 "청약 하루 만에 10억달러 이상이 몰리는 등 미국 투자가들의 큰 관심 속에 좋은 조건으로 발행됐다"며 "미국 금융시장에서 현대차에 대한 신뢰도가 크게 향상됐음을 보여주는 사례"라고 말했다.
90년 설립된 HMFC는 미국 내 현대자동차 딜러에 대한 도매ㆍ할부ㆍ리스금융 등 종합 금융서비스를 제공하는 회사다.
임석훈기자
