SK 상사(대표 김승정 金昇政)가 해외시장에서 9,000만 달러 규모의 해외전환사채(CB) 발행에 성공했다.SK상사는 영남종금 및 나라종금을 주간사로 유로(EURO)시장에서 공모방식을 통해 만기 3년, 표면금리 0%, 만기수익률 5%의 조건으로 9,000만 달러어치의 전환사채를 발행해 납입을 완료했다고 7일 밝혔다.
전환가액은 1만 923원으로 인수 3개월후부터 전환할 수 있으며 앞으로 1년간 3개월마다 SK상사의 주가가 전환가 이하로 떨어질 경우 최초 전환가의 70%까지 전환가격이 조정될 수 있다고 SK상사는 설명했다.
SK상사는 이번 CB발행으로 부채비율을 현재 158%에서 100%선까지 낮추고 대외 신인도도 높일수 있을 것으로 기대하고 있다.
김형기 기자KKIM@SED.CO.KR
