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하나대투증권은 주식시장의 변동에 따라 레버리지(차입)를 활용해 초과 수익을 추구하는 '하나UBS 스마트체인지 증권투자신탁'을 판매한다고 밝혔다.
이 펀드는 시장이 하락할 때마다 주가지수 선물 등을 활용해 단계적으로 레버리지를 늘리는 운용전략으로 증시 상승폭 보다 높은 수익을 목표로 삼고 있다. 평상시 인덱스 포트폴리오로 운용되지만 펀드 기준지수가 떨어지면 최소 1.0배에서 최대 1.7배까지 단계적으로 레버리지 비율을 높이고 시장 반등 후 기준지수를 회복할 때는 레버리지를 줄여 인덱스 포트폴리오를 유지하는 운용전략을 반복한다.
이 펀드는 지수가 하락한 후 다시 상승하는 국면에서 레버리지 비율이 높기 때문에 주가 회복기에 수익률을 빠르게 끌어올릴 수 있으며 이를 통해 시장수익률 대비 초과 수익의 기회를 노릴 수 있다.
보수는 A형이 선취수수료 1%와 연 1.008%, C형이 연 1.608%, 온라인 전용펀드인 C-e형이 1.348%다. 환매수수료는 30일 미만일 경우 이익금의 70%, 90일 미만은 이익금의 30%다.
