박승현 연구원은 “현재 주가는 12, 13년 예상 실적기준 P/E 각각 12.2배, 6.6배이며 P/B 0.9배, 0.8배 수준이다”며 “특히 2013년 예상 매출액 2,302 억원은 우리의 가이던스 2,800억원 대비 매우 보수적인 수준이며 최근 수주 호조 감안시 향후 수익 추정 상향 여지가 충분하다고 판단된다”고 설명했따.
그는 “5월 NDR 결과 LNG 보냉재 호황 사이클 진입에는 이견이 없어 보인다”며 “품 단가 상승, 제품 및 고객 다변화 가능성 등 구조적인 영업 환경 개선은 새롭게 확인한 투자 포인트이다”고 말했다.
또 그는 “2분기부터 LNG사업 매출이 급증할 것으로 예상되므로 향후에는 실적 모멘텀에 보다 주목할 필요가 있다”며 “최근 주가 조정은 중장기적인 매수 기회로 판단한다”고 덧붙였다.
