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신한금융투자는 은퇴 설계에서 은퇴 상품, 부가서비스까지 전용 계좌를 통해 통합적으로 제공되는 은퇴 자산 관리 서비스인 ‘신한 Neo 50 플랜’을 출시하고 기념 이벤트를 실시한다고 18일 밝혔다. 이벤트 기간은 5월 31일까지다.
이 서비스는 ▲신한 Neo 50 어카운트 ▲신한 Neo 50 플래너 ▲신한 Neo 50 신탁 세 가지를 특징으로 하고 있으며, 금리우대 혜택까지 받을 수 있다.
‘신한 Neo 50 어카운트’는 은퇴 자금만 따로 관리하는 은퇴 자산 전용 계좌로 주식ㆍ선물ㆍ옵션 등 위험자산 편입을 원천 금지한다. 또 개인형퇴직연금(IRP) 계좌와 같이 은퇴와 연관된 상품들을 한 계좌로 통합 관리하고, 목표 수익 도달 시 원하는 원금 펀드로 자동 전환, 월지급금으로 펀드 자동 매수, 출금 제한 서비스 등 특화된 서비스를 제공한다.
특히 출시 3개월 간 이 신한 Neo 50 어카운트를 개설하고 상품에 가입하면 금리 우대 혜택도 받을 수 있다. 월지급 상품 가입 고객은 월지급금에 6% 금리를, 거치식 가입고객은 4,5%, 적립식 가입고객은 4%의 우대금리를 받는다. 거치식 1,000만원, 적립식 월 20만원(12개월 자동이체) 이상 가입자에 한한다.
‘신한 Neo 50 플래너’는 은퇴 진단 설계 프로그램으로 고객이 자신의 은퇴 준비 현황을 확인할 수 있고, 종합적인 진단 및 은퇴 목표 달성을 위한 해결책을 제공 받는다.
‘신한 Neo 50 신탁’은 은퇴 전용 상품으로 투자 성향에 맞춰 세 가지 유형을 제공한다. 안전성과 수익성을 모두 실현할 수 있는 ‘투자형’, 안정적인 현금 흐름을 예상할 수 있는 ‘금리형’, 절세와 비과세를 고려한 ‘절세형’이 있다. 또 은퇴 자금의 목적에 따라 모으기(적립식)ㆍ굴리기(거치식)ㆍ누리기(월지급식)으로 나누어 추천상품과 포트폴리오를 제공한다.
신한금융투자는 은퇴 자산 관리 서비스 출시를 계기로 오는 5월 31일까지 다양한 이벤트도 실시한다.
이 기간 중 신한Neo 50 플랜(타사 연금 상품 이전 포함 거치식 3,000만원, 적립식 월 50만원 이상)을 가입한 고객에게는 북유럽 크루즈, 동남아 클럽메드, 제주도 여행권, CGV 골드클래스 영화관람권 등을 추첨해 지급한다.
또 상품에 가입하지 않더라도 신한금융투자의 블로그, 페이스북, 트위터 등 소셜네트워크서비스(SNS) 계정에 공지된 이벤트 내용을 자신의 SNS에 공유한 고객 1,000명을 추첨해 초콜릿 모바일 쿠폰을 제공하고, 신한 Neo 50 플래너 체험 고객 1,000명에게 편의점용 스타벅스 모바일 쿠폰 등을 제공한다.
자세한 내용은 신한금융투자 홈페이지(www.shinhaninvest.com)나 고객지원센터(1588-0365)로 하면 된다.
