발행금리는 미국 국채 5년물 금리에 72.5bp, 라이보(Libor) 금리에 57bp 가산된 수준에서 결정됐다. 이는 호주계 은행인 호주커먼웰스은행(CBA)과 호주국립은행(NAB) 등과 같은 수준이다.
산은은 최근 아시아, 유럽, 미국의 금융 중심지에서 투자설명회를 개최하는 등 꾸준한 노력으로 SSA(정부ㆍ국제기구ㆍ기관) 투자자와 IG(적격투자등급) 우량투자자 외 신규 투자자를 확보할 수 있었다고 설명했다.
지역별로는 미국계 39％, 아시아계 34％, 유럽계 27％ 순이다. 총 투자자는 90곳으로 보험·기금이 40％, 국부펀드·공공기관이 27％ 은행·기타가 33％를 각각 차지한다.
산은 관계자는 “시장의 긍정적 재료를 100% 활용해 적기에 발행 시기를 포착해 발행에 성공했다”며 “대한민국 대표 차주로서의 위상에 맞는 벤치마크 발행금리를 제시했다는데 의미가 있다”고 말했다. 발행 주관사는 바클레이즈, 씨티, 크레디트스위스, HSBC, 골드만삭스, 소시에떼제네럴, KDB아시아 등이 맡았다./김보리 기자 boris@sed.co.kr
