NH농협증권은 26일 보고서에서 “유한양행의 4분기 매출은 지난해보다 25.5% 증가한 2,435억원, 영업이익은 82.9% 늘어난 144억원을 기록할 것”이라며 “매출액은 분기 기준 가장 높은 수치이며 영업이익도 시장의 기대치에 부합하는 수준으로 평가된다”고 언급했다.
김태희 NH농협증권 연구원은 “수익성 개선에 대한 우려는 이번 4분기부터 해소될 것”이라며 “당뇨병치료제 ‘트라젠타’, B형간염치료제 ‘비리어드’ 등 도입신약이 출시된 지 1년이 넘어 마케팅비용이 감소하고 있는 데다 마진율이 높은 신규 API의 수출이 늘어나면서 수익성 개선세가 뚜렷할 것”이라고 평가했다.
NH농협증권은 유한양행의 목표주가로 25만원을 제시했다.
