[웰빙 포트폴리오/5월호] 지주사·그룹 핵심계열사 집중투자
CJ투자증권이 판매하는 '플러스 주식투자신탁1호'는 상장 지주회사나 준지주회사 및 그룹 내 핵심계열사 주식에 집중적으로 투자하는 주식형펀드다. 운용은 CJ자산운용이 맡았다.
이 펀드는 ▦지주회사의 안정성 ▦준지주회사의 성장성 ▦핵심계열사의 수익성 등을 동시에 추구할 수 있어 자산가치는 물론 성장성에 대한 투자효과를 동시에 기대할 수 있다. 또 투자 대상을 특정그룹에 한정하지 않기 때문에 여타 그룹주 펀드들에 비해 리스크 관리가 용이하다는 장점이 있다.
투자대상 별로 상장지주회사ㆍ준지주회사군에 70~75%, 핵심계열사에 25~30% 가량 비중을 할당했다.
수익률은 지난 1월15일 설정 이후 19%선으로 같은 기간 코스피지수 상승률인 10.14%에 비해 약 2배 수준이다. 또 같은 기간 비슷한 유형의 그룹주 테마펀드인 '한국삼성그룹 적립식주식1호'(8.52%), '미래에셋맵스 5대그룹주 주식1호'(10.91%), '삼성 당신을 위한 코리아대표 주식1호'(15.53%)의 수익률에 비해도 높은 편이다.
