21일 토러스투자증권은 금호석유의 목표주가를 기존 9만원에서 7만원으로 하향 조정했다. 투자의견은 중립을 유지했다.
박건태 토러스투자증권 연구원은 “올해 신증설 규모가 크게 감소하고 BD 가격도 역사적 바닥권이지만 잉여설비 부담이 여전히 높은 상황”이라며 “잉여설비 부담과 중국의 높은 타이어 재고로 본격적인 개선은 시간이 필요하다”고 말했다.
박 연구원은 또 “3분기 영업이익은 합성고무의 더딘 시황이 이어지고 있어 전년동기대비 34.2% 감소한 400억원으로 부진할 것으로 보인다”며 “하반기 중국 타이어재고와 한국 BD 재고가 예상과 달리 증가하고 있어 수익성 개선이 더디게 나타날 것”이라고 덧붙였다.
