21일 주간사인 대신증권은 주택은행이 오는 27일 부동산담보부 무수익여신(NPL)을 담보로 1,000억원규모의 ABS를 발행할 계획이라고 밝혔다. 은행권에서 ABS를 발행한 것은 국민은행(3,000억원규모)에 이어 두번째이다.1,000억원중 600억원은 1년짜리, 400억원은 2년짜리로 구성된다. 인수는 대신증권이 600억원, 현대증권이 400억원을 담당한다.
이번 ABS담보자산은 대부분 아파트 등의 주거용 물건으로 현금화가 쉽고 안정성이 높다고 대신증권은 설명했다.
무수익여신 ABS란 은행이 기업 또는 개인에게 대출한 여신중 원리금 회수가 중단된 부실여신에 대해 ABS발행을 통해 조기에 현금화하는 것을 말한다.
대신증권 기업금융팀의 한 관계자는 『국내 금융기관들이 무수익여신을 현금화하기 위해 대거 ABS발행을 준비중』이라며 『앞으로 채권시장에서 ABS의 비중이 꾸준히 높아질 전망이다』고 말했다.
임석훈기자SHIM@SED.CO.KR
