현대건설 매각작업이 가속화될 것으로 보인다.
현대건설 주주협의회는 6일 외환은행 본점에서 9개 금융기관이 참석한 가운데 현대건설 매각 방향에 대해 논의했다.
이 자리에서 주관사인 외환은행은 9개 채권 금융기관들에 이달 안에 매각자문사를 선정한 후 본격적인 매각작업에 착수할 것을 제안했다. 외환은행은 “주주협의회를 통해 ‘매각 작업을 조속히 시작해야 한다’는 것을 강조했다”며 “이달 중 운영위원회에 매각 자문사 선정안건을 올릴 예정”이라고 밝혔다.
외환은행은 또 현대상선을 비롯한 옛 현대건설 사주들의 인수합병(M&A) 참여 여부(구 사주 문제)에 대해 “매각자문사를 선정한 후 M&A를 진행하면서 최선의 처리방안을 논의하기로 했다”고 덧붙였다.
외환은행이 제시한 매각 일정에 따르면 이달 중 매각자문사를 선정한 후 실사과정 등 준비절차 및 공개 입찰절차를 통해 우선 협상자를 선정하고 오는 12월까지는 매각 작업을 마무리될 것으로 기대되고 있다.
그러나 이날 주주협의회에 참석한 한 관계자는 “산업은행과 우리은행 등이 이 같은 외환은행의 의견에 대해 뚜렷한 견해를 밝히지 않은 채 듣기만 했다”며 “특별히 결정된 사안은 없다”고 말했다.
한편 현대건설 시가총액은 9조9,461억원이며 9개 채권금융기관 지분(49.7%)의 가격은 5조원에 이른다. 여기에 경영권 프리미엄 등을 고려하면 매각 가는 더 높아질 것으로 보인다.
