하이닉스반도체는 해외주식예탁증서(DR) 발행 규모를 당초 계획했던 8억 달러에서 12억5,000만 달러로 확대하기로 했다고 13일 발표했다.
하이닉스 해외 투자유치 주간사인 살로먼스미스바니는 이번 DR 발행과 관련, 최종 발행가액이 결정된 후 12억5,000만 달러의 15% 범위 내에서 추가로 투자자들에게 DR물량을 배정하는 옵션(Over-allotment Option)을 실시한다고 밝혔다. 대신 DR발행을 통한 투자유치 규모가 늘어남에 따라 당초 계획했던 3억5,000만 달러 규모의 해외 하이일드본드는 발행하지 않기로 결정했다고 설명했다.
하이닉스는 부채성격의 하이일드본드를 발행하지 않음으로써 부채가 늘어나는 것을 방지함은 물론 금융비용 절감효과도 있을 것으로 기대하고 있다.
조영주기자
