하나UBS자산운용은 저금리 기조 속에 안정적인 수익을 추구하는 고객을 대상으로 한 '하나UBS가치성장30증권자투자신탁[채권혼합]' 펀드를 판매하고 있다.
이 펀드는 단순히 주식과 채권에 동시에 투자하는 수준을 넘어 투자 변동성을 줄이면서 안정적인 수익을 추구한다. 우선 전체 투자자산의 최대 70%까지 국내 우량 채권에 투자해 전체 포트폴리오 변동성을 낮춰 안정적인 수익을 추구하는 한편 나머지 30%는 기업가치가 계속 성장할 것으로 예상되는 주식에 투자해 초과 성과를 노린다. 투자 대상은 기업가치가 지속 성장할 수 있는 강소기업이나, 내재가치 대비 저평가된 우량 가치기업 등이다.
더불어 주식 종목별 투자 비중을 최대 3% 수준으로 관리해 종목 및 업종 편향에 따라 변동성이 높아질 수 있는 위험을 최소화한다. 또 시장 구조적 변화에 따른 대형주 주도의 시장 흐름에 유연하게 대응하기 위해 대형주 편입 비중을 10~20% 수준으로 조정한다. 처음으로 편입하는 종목의 경우 우선 최초 편입 비중을 0.5%~1.0% 수준으로 시작한 후 철저한 모니터링을 거쳐 투자 확신이 생길 때 분할 매수를 통해 비중을 늘려나가는 전략을 구사한다.
이 펀드는 언제든지 가입할 수 있는 개방형 펀드로, 선취 판매수수료는 납입 금액의 0.5%이며, 환매 수수료는 없다. KEB하나은행, 하나금융투자에서 가입할 수 있다.
이 펀드는 단순히 주식과 채권에 동시에 투자하는 수준을 넘어 투자 변동성을 줄이면서 안정적인 수익을 추구한다. 우선 전체 투자자산의 최대 70%까지 국내 우량 채권에 투자해 전체 포트폴리오 변동성을 낮춰 안정적인 수익을 추구하는 한편 나머지 30%는 기업가치가 계속 성장할 것으로 예상되는 주식에 투자해 초과 성과를 노린다. 투자 대상은 기업가치가 지속 성장할 수 있는 강소기업이나, 내재가치 대비 저평가된 우량 가치기업 등이다.
더불어 주식 종목별 투자 비중을 최대 3% 수준으로 관리해 종목 및 업종 편향에 따라 변동성이 높아질 수 있는 위험을 최소화한다. 또 시장 구조적 변화에 따른 대형주 주도의 시장 흐름에 유연하게 대응하기 위해 대형주 편입 비중을 10~20% 수준으로 조정한다. 처음으로 편입하는 종목의 경우 우선 최초 편입 비중을 0.5%~1.0% 수준으로 시작한 후 철저한 모니터링을 거쳐 투자 확신이 생길 때 분할 매수를 통해 비중을 늘려나가는 전략을 구사한다.
이 펀드는 언제든지 가입할 수 있는 개방형 펀드로, 선취 판매수수료는 납입 금액의 0.5%이며, 환매 수수료는 없다. KEB하나은행, 하나금융투자에서 가입할 수 있다.
