KB자산운용(대표이사 이희권)은 선진국 골든에이지 세대(안정적 자산을 축적한 미국·유럽 등 선진국 노년층) 소비 수혜주에 투자하는 ‘KB롬바드오디에 골든에이지펀드’를 출시한다고 6일 밝혔다.
이 펀드는 2009년 11월 설정된 스위스 롬바드오디에자산운용의 골든에이지펀드에 투자하는 재간접펀드로 골든에이지의 소비 패턴을 분석한 결과를 토대로 투자기업을 선정한다. 경기가 침체됐을 때도 소비 기반이 탄탄해 그 영향을 적게 받고, 경기가 회복되면 큰 폭의 성장이 가능한 것이 특징이다.
박인호 리테일본부 이사는 “KB 롬바드 오디에 골든에이지 펀드는 현재 글로벌 트렌드인 고령화에서 투자기회를 찾는 펀드”라며 “500개 기업의 글로벌 유니버스 내에서 여러 단계의 투자프로세스를 거쳐 40~70개의 종목에 투자한다 “고 설명했다. 피투자펀드인 롬바드오디에의 골든에이지펀드의 경우 국가별 투자비중은 2016년 5월말 기준 북미(60%), 유럽(30%), 일본(5%)으로 대부분 선진국에 투자한다. 업종별로는 헬스케어(49%), 필수소비재(14%), 경기민감소비재(12%), 금융(12%) 등이 주 투자 대상이다.
KB국민은행·현대증권·KB투자증권에서 가입할 수 있다. 납입금액의 1%를 선취하는 A형(연보수 1.060%)과 0.5%를 선취하는 A-E형 (연보수 0.710%, 온라인전용), 선취수수료가 없는 C형 (연보수 1.660%)과 C-E형 (연보수 0.860%, 온라인전용) 중에 선택가입이 가능하며 중도환매 수수료는 없다.
