에스티팜, 시장 기대치 부합 양호한 실적 달성-NH투자증권

NH투자증권은 에스티팜(237690)이 시장기대치에 부합하는 양호한 실적을 시현했다며 목표주가를 5만7,000원으로 유지했다. 투자의견도 ‘매수’를 유지했다.

NH투자증권은 23일 에스티팜이 고마진의 신약 원료의약품(API) 매출 증가로 호실적을 시현했다고 밝혔다. 수주잔고를 고려할 시 2017년 매출이 19.5% 가량 늘어날 것으로 내다봤다.

특히 2015년 길리어드사 수주총액 1억1,300만달러였으나 지난해 실제 매출액 1,355만달러로 100.5%를 달성했고, 지난해 수주총액이 1억3,500만달러로 올해 매출액이 19.5% 가량 성장할 것으로 전망했다.



구완성 NH투자증권 연구원은 “캐시카우인 길리어드사 신약 API의 안정적인 성장과 더불어 신성장동력인 RNA치료제의 원료의약품인 올리고 API 생산능력을 갖추고 있어 향후 실적이 성장을 지속할 것”이라고 말했다.