증권 종목·투자전략

[오늘의 종목]고려아연, 실적 개선 기대감-SK증권

SK증권은 고려아연(010130)의 변화된 시장환경에 주목해야 한다며 투자의견 매수, 목표주가 55만원을 새롭게 제시했다.

권순우 SK증권 연구원은 27일 “고려아연의 주가는 지난해 4·4분기 실적 이후 제시된 가이던스로 큰 폭의 하락을 경험했지만 과거에도 진행됐던 가이던스와 실제 실적을 비교하면 매출액은 2013년을 제외하고 모두 예상치를 넘었다”고 설명했다.


권 연구원은 “현재 주요 제품가격은 2017년 이후 가이던스보다 높은 수준에 위치하고 있다”며 “연의 경우 공급우위의 상황은 당분간 지속될 것으로 예상되지만 아연공급은 공급부족이 심화됨에 따라 추가적인 가격상승이 예상된다”고 내다봤다.

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고려아연의 올해 실적은 연결기준 매출액 6조4,640 억원, 영업이익 8,553 억원, 당기순이익 6,717 억원으로 전망된다. 권 연구원은 “제련수수료(TC) 계약의 불확실성은 남아있지만 변화된 제품가격을 감안한다면 가이던스 대비 호실적을 기록할 것으로 예상한다”고 밝혔다.

김광수 기자
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