27일 투자은행(IB) 업계에 따르면 매각주관사인 씨티글로벌마켓증권이 이날 예비입찰을 진행한 결과 전략적 투자자(SI)인 푸본그룹, 중국계 국영금융회사와 국내 증권사, 재무적 투자자(FI) 등이 참여했다. 은행, 생명보험, 화재보험 등 계열사를 보유하고 있는 대만 푸본그룹은 사실상 두 번째의 국내 금융회사 인수를 시도하는 것이다. 중국, 베트남 등 아시아 영역에서 사업을 확장하고 있는 푸본은 지난해 말 현대라이프에 2,200억원을 투자해 2대 주주에 오르기도 했다. 이번 이베스트증권 인수 역시 사업 다각화 목적으로 풀이된다.
이번 이베스트투자증권 매각은 실소유주인 LS네트웍스(000680)의 자금사정 악화로 추진되는 것으로, 매각 대상은 G&A PEF가 보유한 지분 84.6%다. LS네트웍스는 2008년 G&A PEF에 LP로 참여하며 이베스트투자증권과 연을 맺었고, 이후 다른 LP들의 지분까지 떠안아 G&A 지분 총 98.8%를 보유한 대주주다. ABCP 만기 등을 상환하기 위해 이베스트투자증권 매각을 추진하고 있다.
이번 매각 예상 거래대금은 5,000억원 가량으로 추정된다. 당초 매각 측의 기대금액이 다소 높다는 의견이 있었다. 이베스트투자증권의 주가순자산비율(PBR)이 다른 증권사 대비 높을 뿐 더러 유통주식수가 작았기 때문이다. 그러나 대만, 중국, 국내 금융사들의 경쟁으로 흘러감에 따라 5,000억원 이상에서 매각가가 형성될 것으로 전망했다.
매각 측은 예비입찰에 참여한 후보들을 대상으로 입찰적격자(숏리스트)를 선정한 뒤 이르면 다음 달 중 본입찰을 진행할 계획이다.
