금융투자협회가 지난달 1월 말을 기준으로 2일 공시한 자료에 따르면 신한금융투자가 운용하는 ISA 모델포트폴리오(MP) 수익률(6개월)이 고위험 3.78%, 중위험 2.91%, 저위험 1.34%를 기록했다. 이는 ISA를 운용중인 25개 은행·증권사를 통틀어 3가지 유형 모두 1위에 오른 것이다.
특히 중위험 MP 수익률 2.91%는 25개 은행·증권사들의 중위험 MP 평균 수익률 0.14% 대비 20배가 넘는 수치다. 고위험 MP 수익률 3.78%는 은행·증권 평균 0.95% 대비 4배 높으며, 저위험 MP 1.34% 수익률은 업계 평균 -0.12%보다 높은 수치다.
우수한 성과의 원동력은 선제적으로 쌓아온 자산배분형랩의 운용 노하우 때문이라는 설명이다. 신한금융투자는 2014년부터 미래설계랩을 운용하면서 펀드와 상장지수펀드(ETF)를 활용한 운용 경험과 트랙레코드를 쌓아 왔다. 이재신 신한금융투자 랩운용부장은 “포트폴리오 구성 및 리밸런싱 등 운용 전략은 상품관련 최고 의사결정기구인 상품전략위원회에서 논의해 결정하고 있다”며 “국민재산형성이라는 취지에 맞게 안정적으로 운용에 최선을 다해 고객이 언제 가입하더라도 마음 편한 자산관리 서비스를 제공하겠다”고 강조했다.
