LG화학은 12일 기관투자가를 대상으로 5,000억원 규모의 회사채 수요예측을 실시한 결과 총 1조7,700억원의 자금이 몰렸다고 15일 밝혔다. 성공적인 수요예측에 힘입어 LG화학은 회사채를 애초 5,000억원에서 8,000억원으로 증액해 발행하기로 했다. 이는 2012년 국내에 수요예측제도가 도입된 후 역대 최대 규모로 종전에는 롯데쇼핑이 7,800억원의 회사채 발행에 성공해 규모가 가장 컸다.
8,000억원 중 만기 3년물은 1,200억원, 만기 5년물 4,000억원, 만기 7년물 2,800억원으로 금리는 개별민평금리 대비 0.02~0.05%포인트 낮은 수준으로 정해졌다. 확정금리는 오는 18일 최종 결정된다. LG화학은 수요예측에 많은 투자자들이 몰리면서 우수한 수준의 금리로 회사채 발행이 가능해졌고, 덕분에 금융비용을 절감하는 동시 유동성을 선확보가 가능해졌다고 설명했다
LG화학 최고재무책임자(CFO)인 정호영 사장은 “이번 회사채의 성공적인 발행은 올해 1·4분기 사상 최대 매출액 및 영업이익 6년 만에 최대치 달성 등 최근 탄탄한 실적 흐름을 이어온데다 미래 성장성 측면에서 투자자들의 긍정적인 평가를 받았기 때문으로 분석된다”며 “우수한 금리로 확보한 자금을 활용해 재무건전성을 더욱 강화하고 사업구조 고도화를 지속 추진해나갈 것”이라고 밝혔다.
LG화학은 이번 회사채 발행으로 확보한 자금을 국내외 생산시설 확장과 단기차입금 상환 등에 사용할 계획이다. 금액별 사용처는 5,000억원은 단기차입금 상환 등 운영자금에 사용되고 3,000억원은 시설자금에 투입된다.
