16일 NH투자증권은 현대건설기계에 대해 대형굴삭기 시장 호조가 이어지며 이익성장이 지속될 것이라며 목표주가를 기존 32만원에서 41만원으로 올렸다. 투자의견은 ‘매수’를 유지했다.
신흥국 시장 성장세가 현대걸설기계에 도움이 될 전망이다. 유재훈 NH투자증권 연구원은 “대형굴삭기는 현대건설기계 매출에서 30%를 차지하는데 러시아, 알제리, 호주, 인도, 인도네시아 등 신흥국 시장에서 인프라·광산 개발에 필요한 대형 굴삭기 수요가 지속되고 있어 안정적 이익성장이 지속될 것”이라고 설명했다. 또한 유 연구원은 “현대건설기계는 커밍스에서 고출력 엔진을 공급받고 있고, 유압기기는 자체 생산력을 갖추고 있다”며 “캐터필라, 코마쯔 등 글로벌 회사들을 제외하면 30t 이상급 굴삭기의 성능측면에서 경쟁력을 갖추고 있다”고 분석했다.
현대건설기계의 2·4분기 매출액은 1·4분기 대비 6%, 전년 동기 대비 23% 성장할 것으로 추정된다. 영업이익은 컨센서스 479억을 8% 상회하는 실적을 달성할 전망이다. 유 연구원은 “오는 8월까지도 일정물량이 확보된 상황으로 비수기의 영향에도 불구하고 안정적 실적이 이어질 것”이라고 내다봤다.
