한화손해보험이 약 2,200억원의 대규모 유상증자에 나선다.
한화손보는 8일 이사회를 열고 주주우선공모증자 방식으로 2,600만주를 신주 발행하는 안건을 통과시켰다. 예정 발행가는 8,280원으로 총 2,152억8,000만원에 달한다. 이에 따라 현 상장 주식(9,073만8,915주)의 28.7%에 해당하는 물량이 새로 발행된다. 주당 발행가는 지난 7일 종가(8,790원)에 비해 5.8% 가량 할인된 가격이다.
기존 주주들은 오는 11월 1~2일 청약이 가능하며 이후 실권주가 발생하면 일반 투자자를 대상으로 11월 6~7일 청약을 받을 예정이다. 신주 상장 예정일은 11월 23일이며 미래에셋대우와 KB증권이 주관사다.
한화손보가 대규모 유상증자에 나선 것은 오는 2021년 시행되는 새로운 회계기준(IFRS17)과 신 지급여력제도(K-ICS)에 대비하기 위한 것으로 분석된다.
국내 보험사들은 2021년부터 부채를 시가평가하는 회계기준인 IFRS17이 도입되고, 현재보다 강화된 지급여력비율(RBC) 감독규정인 신 지급여력제도 역시 2021년 시행될 전망이다. 지급여력비율은 보험사가 보험금을 제대로 지급할 여력을 갖추고 있는지를 나타내는 비율로 숫자가 높을수록 안정성이 높아진다.
한화손보의 지급여력비율은 올해 상반기 168.07%이며, 이번 증자를 통해 200% 안팎까지 올라갈 것으로 전망된다.
