'컨디션' CJ헬스케어 판다

CJ(001040)그룹이 숙취해소음료 ‘컨디션’으로 잘 알려진 제약바이오 계열사 CJ헬스케어 매각을 추진한다. 계획대로 내년 초 매각이 성사되면 CJ는 지난 1984년 제약사업 진출 이후 34년 만에 시장에서 철수한다.3일 업계에 따르면 CJ그룹은 CJ헬스케어 매각을 위한 주관사로 모건스탠리를 선정하고 본격적인 매각작업에 착수했다. 모건스탠리는 조만간 주요 투자자를 대상으로 투자설명서(IM)를 발송한 뒤 연말까지 실사를 마무리하고 내년 초 매각을 완료할 예정인 것으로 알려졌다. CJ헬스케어는 CJ제일제당(097950)이 지분 100%를 보유하고 있다.

CJ는 1984년 CJ제일제당을 통해 유풍제약을 인수하며 제약사업에 진출했다. 2006년에는 한일약품을 인수하며 덩치를 키웠고 2014년 4월 CJ제일제당 제약사업부를 분사해 독립법인인 CJ헬스케어를 출범시켰다.

업계에서는 CJ가 CJ헬스케어 분사 후 매각이나 상장을 통해 자금을 회수하려는 것 아니냐는 관측이 꾸준히 제기됐었다. 지난해 초에는 상장을 위해 주관사까지 선정했지만 이재현 회장의 구속에 따른 경영 공백이 장기화하면서 제동이 걸렸다. 당시 금융투자 업계에서는 CJ헬스케어의 시가총액을 약 1조원 규모로 평가했으며 이번 매각가도 1조원 이상이 될 것으로 추정된다.



CJ헬스케어는 지난해 5,208억원의 매출을 올렸고 영업이익과 당기순이익은 각각 679억원, 469억원이다.