하나금융투자 Team Sherpa(셰르파)
하나금융투자 소속 해외선물 전문 브로커 팀으로써 다수 방송출연 및 해외선물 관련 서적을 저술하였다. 히말라야처럼 험난한 해외선물의 여정을 함께한다는 의미로 히말라야 등반의 도우미인 ‘Sherpa(셰르파)’란 이름의 팀을 만들어 다양한 분야에서 해외선물 전도사로 활동하고 있다. 팀셰르파 해외시황은 세명의 셰르파가 각 전문섹터를 담당하고 있으며 김호균 차장은 지수, 금리시장을 이익재 대리는 통화시장, 김수한 과장은 상품시장을 맡고 있다.
1.S&P500 12월물: 경제지표에 주목하며 하락세로 시작하여 혼조세로 마무리
전일 미국증시는 기술주 위주의 나스닥에서 변동성이 강하게 나오면서 다우와 에센피에 영향을 미치고있으나 시장의 방향성을 정확히 잡지 못하고 움직인 끝에 혼조세로 마감하였습니다. 세제개편안에 대한 기대감이 여전히 자리잡고 있으나 연말 차익실현 매물을 존재도 있고 전일 고용지표 강세도 주목을 받으며 혼조세를 보였습니다. 에센피 지수는 나스닥에 비해서는 비교적 안정적인 흐름을 보이고 있으나 2년 랠리의 기술적인 피로도가 있어서 긴장감이 역시 높아지고 있습니다.
매매전략: 전일 매매전략을 사정상 제공해 드리지 못하였습니다. 현재 단기적으로는 하방으로 내려가는 힘이 높은 상황이나 전일 2620에서 반등하며 단기 저항대까지 올라갔기 때문에 최근 움직임을 기준으로 박스권을 설정하여 기준선 매매를 하기 적당할 것으로 보입니다. 현재가 부근인 2635를 기준가로 매수 목표가를 2648로 잡고 매도 목표가를 전일 저점인 2620으로 놓고 대응하도록 하겠습니다. (1시 시간청산)
S&P500 12월물 30분봉 차트2. 미국채 10년 3월물: 고용지표 호조에도 물가지표 부진에 국채가격 상승흐름
전일은 국채시장은 고용지표가 긍정적으로 나왔으나 보다 민감하게 영향을 미치는 물가지표가 부진할 것으로 나오면서 전반적으로 국채가격 상승흐름이 나왔습니다. 특이한 점은 단기물은 내리고 장기물은 상승하는 흐름이 나왔는데 이는 단기에 찾아올 12월 금리인상 가능성은 매우 높아서 단기물은 하락하나 이후 장기적으로는 물가상승압력이 낮을 것으로 예상되어 금리인상의 지속성이 어렵다는 시장 기대로 장기물은 오히려 상승하는 모습이 나온 것 같습니다. 10년물을 기준으로는 일시적인 안전자산 선호현상에 대비하고 12월 금리인상 흐름에 따른 어쨌든 매도대응을 하하는 것 유리할 것으로 보입니다.
매매전략: 최근 2~3거래일간 국채가격이 상승흐름을 보여주었는데 최근 가격흐름을 기준으로 124.19를 매매기준선으로 삼고 매수 목표가는 이전 안전자산 선호현상시 찍었더 고점 꼬리가격인 124.27.5 매도 목표가는 최근 돌파된 저항선인 124.09.5로 잡고 매매 대응하는 것을 제시합니다. 리스크 관리를 위한 1시 시간청산 조건도 포함을 합니다.
미국채 10년물 3월물 30분봉 차트3. Euro FX 12월물, 유로존 정치 불확실성 지속에 하락세..
나왔습니다. 독일의 대연정 실패로 하락추세를 유지하던 유로화는 이번주로 예정됐던 브렉시트 1차 협상이 결렬되는 모습과, 트럼프 대통령의 중동관련 불안 제기 등으로 국제 정치적 불확실성이 커지고 있는 상황에서, 독일 메르켈 총리가 대연정에 성공하지 못하며 EU의 통합된 목소리를 내기 어렵다는 의견도 유로화의 하락세에 힘을 더했습니다. 또한 전일 있었던 ECB 이사의 비둘기파적 발언이 시장에서 유로화의 매도세를 키우는데 힘을 보태었는데, 이번주 금요일로 예정된 미 비농업부문 고용지표 발표에 미 달러화의 강세가 주춤할지에 대한 관심이 커지고 있습니다. 시장 예상치는 지난번 일자리 증가수를 하회하는 결과가 예상되고 있으나, 일자리수 보다는 시간당 임금 개선에 대한 부분에 관심이 커져 있어 지표발표에 주의를 기울여야 할 것으로 보여집니다. 유로화는 금일 새벽 1시 중앙은행 연설이 예정되어 있고, 이어 오는 14일 12월 ECB 회의와 같은날 열리는 EU와 영국의 정상회담을 앞두고 눈치보기 장세가 이어질 수 있을 것으로 보고 있습니다.
매매전략 : 금일도 소폭 하락하는 모습이 나오는 상황 입니다. 단기적인 하락추세가 강하게 나오고 있는 만큼 단기 하락추세를 추종하는 매도 접근이 유리해 보입니다. (매도진입 : 1.1810 목표 : 1.1760 손절 : 1.1825)
하나금융투자 1Q HTS 일봉4. Japanese Yen 12월물, 기대와 우려 공존 속 방향성 탐색 구간 진입..
엔화는 전일 미 민간 고용지표가 예상치보다 부진하게 발표된 영향에도 불구하고 미 달러화가 강세를 보이며 장초반의 상승폭을 일부 내주는 모습이 있었지만 장 초반 대비 상승하여 장을 마감하였습니다. 엔화는 미 세제개편안의 상/하원 합의와 미국 연방정부 셧다운 리스크 등에 대한 기대와 우려 공존으로 방향성 탐색을 당분간 이어갈 것으로 예상 됩니다.
매매전략 : 최근 급등락을 거듭하는 엔화는 단기 추세가 횡보 또는 약 상승추세로 접어든 모습이지만 금일 소폭 조정이 나오는 등 추세에 대한 부분이 명확히 되지 않은 점 등으로 금일은 좀더 시장을 관망 후 의미있는 추세가 형성된 이후 매매에 접근하시는게 유리할 것으로 예상 됩니다.
하나금융투자 1Q HTS 일봉5. Crude Oil 1월물 : 미국 원유재고 감소에도 매도세 커지며 하락 마감.
원유선물은 예상보다 높은 지난 주 미국의 원유재고 감소량에도 불구하고, 연말을 앞둔 이익실현과 예상보다 매우 큰 가솔린 재고량 증가 발표 영향으로 하락세 보이고 있습니다. 지난 주 OPEC이 내년 연말까지 감산기한을 연장하기로 결정하고 매우 높은 이행율을 보이고 있으며, 중국의 생산량 감소와 수입량 급증 소식에도 불구하고, 대형 투기세력들의 이익실현 물량은 유가에 큰 폭의 하락압력을 주고 있습니다. 전일 발표된 EIA재고동향에서는 지난 주 미국 원유재고가 시장 예상치인 410만 배럴보다 큰 560만 배럴 감소한 것으로 발표되었으나, 가솔린 재고가 시장 예상치인 170만 배럴보다 훨씬 높은 680만 배럴 증가한 것으로 발표되어 하락압력을 키웠습니다 그외 정유제품은 150만 배럴 증가 예상에 170만 배럴 증가가 발표되었습니다. 주식시장과 마찬가지로 예년보다 이른 포지션 정리가 유가에 하락압력 주고 있지만, 이들의 이익실현이 끝나면 OPEC의 감산과 중국의 수요증가 영향으로 유가는 상승세 우세할것으로 예상됩니다. 다만 단기매매는 아직 하락 매매가 유효해 보입니다.
하나금융투자 1Q HTS 일봉6. Gold 2월물 : 미증시 약세에도 달러화 강세에 추가 하락.
금선물은 미국 세금감면안이 어느정도 현실화 되고, 미국 연방정부의 셧다운 가능성 및 연말을 앞둔 이익실현 물량 출회로 하락세를 보이고 있음에도 달러화의 반등에 하락 마감했습니다. 올해 큰 폭의 상승세를 보인 주식시장에서 펀드 메니저들은 예년보다 일찍 포지션을 정리하며 이익실현에 나서고 있으며, 아직 세금개혁안이 최종적으로 나오지 않고 트럼프 행정부의 중동문제 개입 및 북한과의 긴장감 등으로 신규 포지션 진입에는 나서지 않으면서 주식시장은 하락압력 받고 있는 점에 볼때 금선물이 추가 적인 상승 전환을 노려볼 수 있을것으로 판단되고 있으며 금일장은 매수로 대응하는 것을 추천드립니다.
하나금융투자 1Q HTS 일봉*매매전략 피드백*
* 누적 손익은 2017년 11월 1일 이후 매매손익 기준 입니다.
* 동 시황은 당일 진입 및 청산을 기준으로 제시해 드리며, 투자판단에 따른 손익은 투자자에게 귀속 되므로 시황 내용은 단순 참고용으로 활용 부탁 드립니다.
*본 기사에 게시된 내용은 팀셰르파의 견해이며 서울경제TV의 견해가 아님을 참고하시기 바랍니다.
