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토러스투자증권은 에이치엘비에 대해 이 회사의 아파티닙(리보세라닙)이 대장암 치료제로서 가능성을 입증했다며 투자의견 ‘강력매수’와 목표주가 10만6500원을 제시했다.
오병용 토러스투자증권 연구원은 “최근 동사의 ‘아파티닙(리보세라닙)’의 전이성 대장암 환자 대상 임상 결과에서 완전관해(종양 완전소멸)가 관찰 되었다는 기사에 주가가 급등했다. 대장암 치료제로써의 가능성을 입증했다는 점에서 고무적”이라며 “‘이번 임상결과도 상당히 의미 있는 결과이지만, 더 중요한 것은 이러한 임상이 중국 내에서 150여 개가 진행되고 있으며 동사의 ‘아파티닙’ 파이프라인 가치도 계속 재평가 될 것”이라고 밝혔다.
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또한 ‘아파티닙’ 보유 자회사 LSK Bio Pharma에 대한 에이치엘비의 지분율은 현재 약 61%에 불과하나, 앞으로 계속 상승할 수 있어 호재라고 평가했다. 오 연구원은 “LSK Bio Pharma의 모회사인 동사가 자금을 조달해 LSK Bio Pharma에 3자 배정 유상증자 형태로 R&D 비용을 대고 있다”며 “2019년까지도 현재의 R&D규모를 유지한다면, 최소한 200억원 가량의 추가 자금조달이 필요하다. 따라서 자회사 지분확대가 기대되며, 이는 상당한 호재로 인식 될 전망”이라고 말했다.
이어 그는 “동사의 ‘아파티닙’은 2020년부터 본격적인 글로벌 매출이 시작될 것으로 예상되는데, 중국에서와 유사한 성장세(CAGR 55%)를 가정하면 2021년 매출액 7650억원이 관측된다“며 ”2022년에는 매출 1조 4547억원을 기록하며 글로벌 블록버스터 신약으로 등극할 것이 예상된다“고 덧붙였다.
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오늘의 관심 종목
에이치엘비, 차바이오텍(085660), 지엔코(065060), 바이로메드(084990), 셀트리온(068270)
