박현진 애널리스트는 “1·4분기 영업이익은 291억원으로 컨센서스(230억원)를 웃돌았다”며 “타이트한 재고 관리로 이익 구조가 개선되고 있다”고 분석했다.
그는 “한섬글로벌과 현대지엔에프 내 캐주얼 브랜드들이 새롭게 리빌딩 돼 매출 증가에 기여할 것으로 전망된다”며 “브랜드를 다변화 시키는 점도 시장 흐름에 맞고 해외 사업 확장에도 긍정적 영향을 끼칠 것”이라고 봤다.
이밖에 “자회사 부실재고 관련 손실이 일단락됐고 해외 소싱 브랜드 일부도 정리하는 작업으로 이익률 증가에 노력하고 있다”며 “온라인 채널 대응도 적극적”이라고 분석했다.
그는 “하반기 성장이 가파를 것으로 판단된다”며 “주가는 우상향 추세를 전망하며 중장기 관점에서 매수 전략을 권고한다”고 설명했다.
