26일 케이프투자증권은 BNK금융지주가 2·4분기 일회성 비용 반영으로 이익 모멘텀 둔화가 예상된다고 밝혔다. 그러나 할인요인으로 작용하고 있는 자산건전성이 하반기로 가며 개선 추세를 보임에 따라 목표주가 2만원을 유지한다고 설명했다.
BNK금융지주는 연초 이후 지역경기지표 부진 양상이 이어지고 있어 상반기 중 건전성 지표의 개선폭은 제한적일 것으로 예상했다. 그러나 지난해 4·4분기부터 대규모 부실채권 상매각을 단행하고 있어 하반기 자산건전성은 완만한 개선흐름을 보일 전망이다.
전배승 케이프투자증권 연구원은 “예상수익성 대비 저평가 영역”이라며 “향후 내부등급법 도입 시 자본적정성 제고가 가능할 것”이라고 말했다.
