- 3분기 어닝 서프라이즈 기록
- 19년 영업이익 1조 1,680억원(+57.7% YoY) 예상
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3분기 매출액 2조 5,230억원(+12.2% QoQ, +47.6% YoY), 영업이익 2,420억원(+58.1% QoQ, +302.1% YoY)으로 컨센서스(영업이익 2,050억원)를 상회하는 어닝 서프라이즈를 기록했다. 1) 갤럭시노트9, 미국 전략고객향 폴리머 배터리와 전동공구용 원형 배터리 판매량 +15% QoQ 2) 편광판, OLED 소재, 반도체 소재 등 전자재료 사업부 매출액 +15.3% QoQ 3) 삼성디스플레이 지분법 이익 급증(2Q18 180억원 3Q18 1,300억원 때문이다. 영업외손익 부문에서 CRT TV 과징금 발생에 따른 일회성 요인이 있었다.
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19년 테슬라 전기차 판매량은 18년 264,000대 대비 57.9% 증가한 417,000대로 예상된다. 테슬라발 빅뱅에 위기감을 느끼고 있는 GM, 폭스바겐 등 기존 자동차업체들의 대대적인 전기차 런칭이 예상된다. 19년 자동차용 2차전지 매출액은 18년 1조 4,430억원 대비 73.1% 증가한 2조 4,490억원으로 예상된다. 19년 매출액 11조 6,750억원(+23.4% YoY), 영업이익 1조 1,680억원(+57.7% YoY)으로 컨센서스(매출액 11조원, 영업이익 8,801억원)를 큰 폭으로 상회할 전망이다.
1) 4분기 영업이익 2,750억원(+13.9% QoQ) 2) 20년 배터리 시장규모 450억 달러(18년 240억 달러 대비 88% 성장)를 고려해 목표주가 31만원, 투자의견 ‘매수’를 유지한다. 테슬라의 빅뱅으로 인한 중장기적 수혜가 기대된다. 삼성디스플레이의 OLED TV 진입 공식화 여부도 중요한 모멘텀이다.
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