-2건의 기술이전계약으로 확인된 기술력
-임상단계 진행에 따른 R&D 모멘텀 기대
-높은 포텐셜의 자가면역질환 치료제
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한올바이오파마에 대해 투자의견 Buy 와 목표주가 35,000 원으로 커버리지를
개시한다. 동사의 기업가치는 영업가치 1,534 억원, 비영업가치 1 조 4,948 억원(HL161 4,514 억원, HL036 1 조 433 억원)을 적용하여 산출하였다.
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2017 년 동사는 주력 파이프라인 HL161 과 HL036 에 대한 2 건의 기술이전계약을 체결한 바 있다. 특히 자가 면역질환 치료제인 HL161 의 경우, 임상 1 상을 진행하는 도중임에도 불구하고 5 억달러 규모의 글로벌 기술이전 계약을 체결하여, 해당 약물의 우수성을 입증하였다.
한올바이오파마의 주력파이프라인인 HL161, HL036 은 2019 년에 각각 임상 2 상, 임상 3 상으로 임상단계 진행이 있을 것으로 기대된다. HL161, HL036 은 각각 해당 적응증에서 의학적 미 충족수요를 만족시키는 파이프라인으로 2017 년에 2 건의 기술이전을 체결한 바 있다.
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2019 년 임상 2 상 개시가 기대되는 자가면역질환 치료제인 HL161 은 2017 년 12 월에 스위스 로이반트(Roivant) 대상 계약금 3 천만달러, 마일스톤 4.5 억달러에 기술 이전되었다. 동사의 HL161 은 초기단계이나, 피하주사 제형 기준으로 가장 빠르게 개발되고 있다.
현재 동사의 주가는 2 건의 기술수출계약, 긍정적인 임상결과 발표, 임상단계의 진행 등 기업 가치를 높일 수 있는 다수의 모멘텀에도 적정가치 대비 저평가되어 있다고 판단된다.
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관심종목
셀트리온(068270), 유한양행(000100), 삼성바이오로직스(207940), 현대차(005380), 삼성전기(009150)
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