- 분기 영업이익, 2018년 4분기부터 둔화되기 시작. 2019년 3분기부터 회복 국면 진입
- DRAM의 영업이익 기여도, 50% 상회. DRAM 가격 동향, 전사 실적 핵심 지표
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투자의견 ‘BUY’, 목표주가 54,000원(‘19년 EPS 기준 P/E 8.5배)을 유지한다. 메모리 사이클의 하락세 전환으로 4분기부터 이익 감소 구간에 진입할 것으로 예상된다. 그러나, 내년 상반기를 저점으로 점차 메모리 수급의 안정과 OLED의 실적 개선이 동반될 것으로 보여 실적과 투자 심리도 점차 회복 될 것으로 전망한다.
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4분기 예상 영업이익은 16.2조원으로 3분기(17.6조원)보다 소폭 감소할 것으로 보인다. 이에 따라, 2018년 실적은 매출 250조원, 영업이익 64.3조원, 순이익 48.9조원으로 전년비 5%, 20%, 16% 증가할 전망이다.
반면, 2019년 실적은 매출 243조원, 영업이익 55.3조원, 순이익 42.6조원으로 3%, 14%, 13% 감소할 것으로 예상된다. 부문별 영업이익은 반도체 39.4조원(49.3조원), DP 4.2조원(2.9조원), IM 9.7조원(10.6조원), CE 2.0조원(2.1조원)으로 추정된다. (괄호안은 2018년 추정치)
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